在遥远的童话世界中，有着一个动物王国，住着许多居民，老虎是他们的国王，狮子是他们的将军，一群动物幸福、快乐、和平地生活在一起。
可是，谁都没有想到，可怕的日子就要来了……
一天，动物王国的小镇上来了一个可怕的女巫，她仿装成卖长成不老药水的商人，引着居民们一步一步地向可怕黑暗、混乱中走去。
一个月后，镇上的每一个居民几乎都喝了这种长生不老药水，他们变得自私、贪婪。当初那个清澈见底的池塘，已经变得肮脏，浑浊了；那条美丽的街道，已经变得遍地垃圾，黄沙满天了；那个安宁的小镇，不再和平了，居民们一出门就打架，打得遍体鳞伤，所以，一些动物居民搬出了动物王国。
老虎国王得知了这件事，他非常气愤，于是派狮子将军去查明这件事情的源头。狮子将军从小象的口中得知，一位卖长生不老药水的商人很可疑。狮子将军便日夜跟随着商人，终于查出了事情的原因。原来，商人是女巫变化而来的，女巫不喜欢幸福与和平，于是发明了一种坏坏药水，借长生不老药水的名称卖给了动物王国的居民们。
老虎国王知道了这件事后，让国师红狐狸连夜配制出了解药，分发给居民们，动物王国又恢复了从前的平静。
后来，居民们一起将女巫赶出了动物王国，老虎国王罚她永远不能进入童话世界，动物王国又恢复往常的幸福、快乐、和平……