话说皇帝回到皇宫中，龙颜大怒，命令立即通缉那两个骗子，可是两个骗子早就逃之夭夭了，又怎么能够抓得住呢？
皇帝一气之下就一病不起，可还是天天惦记着新装，有一天，皇帝听说有个大臣家中有一件极其美丽的衣服，由金丝和孔雀绒捻成的线织成，上面镶着价值连城的钻石，还有闪闪发光的珍珠，在领口和袖口还分别有一排夜明珠，到了晚上，整件衣服就会焕发出奇光异彩。皇帝听后，心里直痒痒，于是马上传他进宫，并向他打听那件奢华的衣服。
大臣听出了皇帝的话外之意，吓得直冒冷汗，一边擦汗一边结结巴巴地说：“皇……皇上，奴才家里……哪有什么……什么金贵的衣服啊……”皇帝很生气！把那位大臣打入了大牢，并立即派人去他家里搜，果然搜出了那件衣服，皇帝听说立马就要看，可当属下把衣服捧上来时，皇帝却什么也没看到，他的小跟班悄悄的说：“皇上，这衣服还有个特效呢，凡是不称职的或愚蠢的人，都看不到哩！”皇帝吼道：“荒唐！哪有这样的衣服！难道上次被骗的还不够丢脸吗？”小跟班马上就反应到皇帝也许看不到那衣服，马上叫那衣服的人退下。
皇帝突然想到了敢说真话的孩子们，于是让他们站住，并派人去找一群孩子们，让他们来判别真假。
孩子们陆陆续续的来了，每个进殿后，无不奔向那件“衣服”并啧啧称奇的，皇帝迷茫了：“难道这衣服是真的吗？难道朕不配做皇帝吗？”这时，跑来了另一个孩子，看到其他孩子围成一团，竟十分迷惑，皇帝看到后，很高兴，因为终于有一个孩子看不到这衣服了。就悄悄地对他的小跟班说：“你看，不也有孩子看不到这衣服么？”
这时，外面跑来一个老侍女，神色慌张，拉起那孩子就给皇帝磕头：“皇上赎罪，奴婢教子无妨，让傻孩子跑到陛下的殿上了。”皇帝惊讶极了，忙问：“你说什么？你儿子是？”老侍女忙回：“皇上，我儿子智商低。”皇上听了，差点从椅子上掉下来。
从此他又病了，病入膏肓之时，他知道自己将要去见上帝了，于是让人找来游行那天揭发自己的孩子，让他继承自己的皇位，又感叹道：“唉，也许朕真的不配坐这个皇位吧，留我于这世上也是祸国殃民啊，我的离开也许是国之幸事也。”