老虎将驴子吃得只剩下一副骨架，心想：我真有本事呀！连比我厉害的动物都被我吃掉了，我才是最厉害的！它立刻骄傲起来，想回去向朋友们炫耀一番，便昂首阔步地走向山林深处。
在山林深处，老虎看见一只狐狸在大树下吃老鼠，便向它打了个招呼：“狐老弟，你吃得可好？”狐狸一听，下意识地往周围一看，原来是老虎。它嬉皮笑脸地对老虎说：“虎大哥，是您呀！我吃的是美味的老鼠，您想尝尝吗？”老虎不屑地说：“我才不吃呢。你过来，我有话说。”“哎”狐狸应了一声，小心翼翼地走到老虎跟前，毕恭毕敬地说：“什么事呀，虎大哥？”老虎按撩不住心中的喜悦，忽然仰起头来呲着虎牙狂啸，狐狸吓得往后急退了几步，连问：“怎么了？怎么了？”老虎停止了啸笑，低下头来看着狐狸，得意地说：“我刚才碰见一只看上去比我还凶的动物，它叫声很可怕，踢腿也很厉害，但我一点都不害怕，向它扑了过去，一下子就咬死了它，还把它吃掉了！怎么样，我才是最厉害的动物！你说是不是？”狐狸呆了一会儿，满脸媚笑地对老虎说：“是啊。我早就知道，虎大哥不光是山林里最厉害的大王，还是天下最厉害的动物呢！”老虎听了又是一阵狂啸，震得山林都晃了起来。老虎伸出前掌轻轻地拍了拍狐狸的头，狐狸被拍的晕头转向。老虎满意地对狐狸说：“你真是我的知己啊！”
突然，一群动物惊慌失措地从山脚往山顶逃，老虎不知何故，便拦住一只梅花鹿，问发生了什么事。梅花鹿惊恐地对老虎说：“虎大哥，你快逃吧！刚才山脚来了一群奇怪的‘动物’，它们只用两腿站立，前腿还会拿东西，身上披着厚厚的铠甲，还背着一根长树枝和一簇短树枝，两只耳朵不在头顶，在头的两侧。它们很厉害，一会儿就用前腿拿的东西打死了我们的好多兄弟。快逃吧！”老虎这才明白过来，便对梅花鹿说：“这有什么？我是天下最厉害的，有我在，你们都别怕！走，带我去，看看我怎么灭了它们！”它又对狐狸说：“你，也去！”狐狸虽然听了梅花鹿的话，害怕得一直发抖，但为了讨好老虎，只好硬着头皮跟着老虎走向山脚。
在山脚，它们看见了梅花鹿说的这群“动物”。梅花鹿一见这群“动物”，便像见了魔鬼似的，不顾老虎的劝阻撒腿逃走了。狐狸见梅花鹿这么害怕，身子抖得更厉害了，腿都立不直了。老虎却昂首挺胸，呲牙咧嘴，一副大无畏的样子对狐狸说：“狐老弟，你好好看看我怎样灭它们，领教领教我的厉害”它俯下身子，肚皮都快贴到草地上了，蹑爪蹑脚地靠近这群“动物”，想突然袭击，给它们来个猝不及防。狐狸也赶紧藏到了树后。
此时，这群“动物”正在寻找猎物，老虎和狐狸因为隐蔽而没有被发现。终于，老虎离这群“动物”只有十来步了。它得意地想：狐狸你好好看着吧，我要大显神威了！只见它猛地纵身一跃，向这群“动物”扑了过去。随着“嗖”的一声，老虎感到胸脯一阵剧痛，“嗷”的一声，“扑通”蜷缩在地。老虎忍着剧痛跳起来，扫了一眼围上来的这群“动物”，低头一看胸口戳着一截树枝，纳闷：它们前腿上拿的什么家伙？树枝怎么到我身上了？可恶！我是最厉害的！我要灭了它们！老虎恶狠狠地呲着虎牙瞪着它们一声怒吼，再一次疯狂地向它们扑去……“嗖”、“嗖”、“嗖”，撕心裂肺的疼痛伴着眩晕向老虎袭来，它重重地跌倒在地。它努力地想要爬起来，但一点力气都没有。老虎害怕了，绝望了，心想：都是那个该死的狐狸！说我是天下第一，让我骄傲得和那头蠢驴一样丢了性命。如果有下一次，我一定要吃了拍我马屁的狐狸。
最后老虎被这群“动物”一拥而上用乱棒打死了。狡猾的狐狸见状，吓得大小便失禁，腿脚不听指挥，也被发现后活活打死了。