话说黔驴因虎而食后，此事恰被过黔之驴闻之，乃大惊，因而奔赴驴家，告其情，乃怒。何时？独虎安敢食家中之驴？因遣驶赴黔，与虎议此事，未知，其虎意未绝，将其食之，驴家怒之，群起而攻之，却为其食之，此后，家中无敢论者。
一波未平，一波又起，马家忽探得此事，将其公告天下，天下之兽，无不服者。虎闻之，傲然曰：“天下之地，无吾不可去也；天下之物，无吾不可食也。”因而常食兔、羊及牛，因其强大，无敢搏者。
他日，虎入山游玩，恰为驴家得知，与牛、羊、兔三家议之，欲召有突事之人，令其丧命于山中，四小辈接之。
四兽人山，观形势，定计，欲令此虎丧命于山中之心盛亡。
再观其虎，行于山林小道间，观景、游玩，不亦乐乎。而不知何时，虎肚中饥饿，欲食驴，却因身处山中，弃之。而行一时，突见前方现一驴，大喜，于前奔之，而此驴生性狡猾，带虎环绕于山林之间，令其疲之，又乘其疲之一时，蹄于其头，其处疲惫间，头忽受重击，何能不恼？因仰天怒啸，后腿发力，已向驴冲去，可因其太过疲惫，未至一里，便卧于地，而驴，乘此之时，弃于林涧，未几，已未能见其身形。而虎因处疲间，已无力再追，因而长啸数声，决心日后相见，定取其驴性命。
良久，虎忽立于地，虽已恢复，可腹中之饿甚盛之，但闻草丛中有物作作索索，疑心大起，近之，见一兔，不禁大喜，伸爪欲捕之，却为其避之，虎大恼，双爪齐出，于兔抓去，兔匆进洞，虎见行未果，怒之，因而伸其爪进洞，欲将其拉出，忽感右腿剧痛，匆回头视之，见为一羊，不禁怒之：独羊竟敢犯吾之威，吾定令汝丧命，因而将前爪拉出，匆向羊抓去，忽感头痛，前爪忽停，见为驴，不禁仰天怒吼，一时，虎啸之声漫于山间，驴、羊不禁一愣，虎乘此机，将二兽捕之，见两兽为虎所捕，牛匆匆奔之，其虎处捕二兽之喜中，又何能知晓？直至牛奔于已前，方才醒悟，匆逃之，驴、羊见牛奔，又失虎之缚，匆肉之，牛见驴、羊二兽闪于道旁，行速更盛，观其虎，早已因牛之现而乱，又何以避，未逃及一时，已受牛一重撞，落入坑中，虽有一身好本事，却未能助其逃出，已无重见天日之时，只得苦啸数声，居于坑中。
骄之者，必败也；疑之者，虽非必败，但未信他人，因而虽胜如败；唯有沉稳之者，虽未能保其必胜，但可知彼此之优劣，因而，虽败如胜。