当皇帝明白被两个骗子骗了之后，非常恼火，但是等他头脑清醒之后，准备把这两个欺君骗子抓起来时，两个骗子早已逃之夭夭。这时，在皇帝的国土里，一场蓄谋已久的战争爆发了，叛军头目是皇帝的异母兄弟――拉法。据说是两个骗子在从中作梗。
由于之前皇帝都在忙于欣赏他的新衣，所以朝政就因此而荒废了。身边能够使用的贤臣也早已所剩无几了，虽说在他统治时期没出过什么大乱子，但也极为平庸。所以百姓们也就没有说什么了，但是现在发生这样的事情，他们就不能不有所担忧了。他们心里都在想：到底是支持拉法呢，还是如今的皇帝？
此时皇帝也有些措手不及，急忙召见身边的那几位尚可使用的大臣，商议着该如何对付叛军。大臣们经过仔细分析一致认为当务之急应当先安抚百姓，让百姓对皇帝无所顾虑，死心塌地地跟着皇帝。所以首先应该发表一下自己的态度和立场，和今后自己要如何治理国家，使百姓安居乐业。
有了皇帝的保证，百姓们都打心里支持皇帝，家中有健壮青年的，父母都一致支持他去参加皇帝的军队，共同保卫家园……
由于拉法是经过长期准备的，所以皇帝的军队连连溃败，失去了许多土地，损失惨重。使得皇帝寝食难安――单单从此处就可以看出皇帝已经在向明君转变了。
拉法占领了土地之后，对沦陷区进行了一次又一次的掠夺，造成了陷区内普遍的粮荒，饿殍遍地。拉法的种种行为激起了沦陷区内人民的一次又一次反抗，但是均被拉法以武力血腥的镇压下去了。但是人民的力量是强大的，他们相信只要他们和皇帝团结，一定能够打败拉法的。
经过皇帝的努力，周边的几个国家的国王同意派兵支援皇帝。得道者多助，失道者寡助。拉法看到皇帝的兵力逐渐强大起来，心里有些害怕，急忙派使者到皇帝那谈判，他说他愿意跟皇帝划江而治(此时拉法已经占领了大江的南部。)皇帝一口回绝了来使，并要使者传话给拉法，要他早日投降，不然就。
经过众人的努力，皇帝终于战胜了拉法。拉法也在战争中绝望的死去了……
得道者多助，失道者寡助。