茂密的森林里，住着许多小动物。一天清晨，红彤彤的太阳升起来了。小公鸡喔喔喔地叫醒了小动物。
可爱的小白兔一下一下有节奏地拍着大皮球，脸都憋得红通通的。顽皮的小猫开心地跳着绿色的跳绳，越跳越起劲。淘气的小猴在敏捷地爬树，它用长长的尾巴卷住树枝在树上荡秋千。勤劳的小牛和温柔的小羊在玩捉迷藏，两人一起哈哈大笑。
突然，小动物们听见“嗷”的一声，都惊慌失措地喊：“老虎来了！”小兔吓得跑进自己的房子里，紧紧地锁上了门，还钻到了床下面。小猴一下爬上了树，用茂密的树叶把自己遮住。小牛和小羊一起跑进了灌木丛。小猫也变得胆小如鼠，在大树后面找到了一个树洞，钻了进去。大老虎来了，发现一只小动物也没有，自言自语地说：“动物们哪儿去了？”
到了晚上，大老虎困得睡着了。小动物们赶紧跑到小兔家开会，商量怎样对付大老虎。小兔子说：“对付大老虎，只能斗智不能斗勇。”小羊说：“我们可以假装投降，”小猴说：“对！我们要给它送上牛肉干、熏猪肉……”小兔问：“哪儿来的肉呀？”小牛说：“我爸爸做了一瓶长胖药，我们可以用它来做肉。”小猫笑着说：“这样，过不了三天，它就会长的比小猪胖胖还胖。”小牛又说：“到时候我们一起打它个措手不及！”大家一起哈哈大笑，都说主意好。小牛说：“走！我们一起去做肉吧！”
肉做好了，小羊拿着肉送给老虎，问道：“老虎先生，您为什么不吃我呢？”老虎看了看小羊，皱起了眉头说：“看你那么瘦，如果你像胖胖那样，我早就把你一口吞了。”小羊端起了肉，微笑着对老虎说：“我代表全森林的动物向您投降，并送给您这些肉作为礼物。”老虎想：看来它们是真的想向我投降了，于是抓起了肉，狼吞虎咽地吃了起来。三天过去了，老虎变得和大肥猪一样胖，都不会爬了。小动物们这才一起拿着树枝呀，石头呀，一起喊着：“打败老虎！打败老虎！”老虎看见小动物竟然一起来打他，这才知道自己上当了。它转身想跑，但是它那身累赘的肥肉使得它连爬都爬不了半步。小动物们对老虎踢的踢，打的打，砸的砸，抽的抽，老虎被它们打得嗷嗷惨叫，连声求饶。老虎直到死也不知道为什么会败给这群小动物。
小动物们在草地上蹦蹦跳跳，欢歌笑语，庆祝打败了大老虎。森林又恢复了往日的平静，再也没有坏蛋敢来这里捣乱了。