天使奉命来到人间，为人类解除疾病。而吸血鬼也来到人间，吸取鲜血来增强自己，为达到自己能在白天也可以出来。
天使化妆为女医生，在医院为人类服务。大家并不知情，这位女医生就是天使。天使治好了许多人的病。所以，大家都来这里治病。吸血鬼得知那家医院有许多人，并赶到了那里。
夜晚，吸血鬼溜到医院，在那里寻找最美味的鲜血。天使正好在值班。天使突然听到一声尖叫，接着，就有一股腥味。天使闻到了吸血鬼的气味，赶紧循着气味寻找。她，找到了吸血鬼。吸血鬼知道她是天使。却没有逃跑，因为，他被她的美丽所吸引了。而天使也并没有伤害吸血鬼。要知道，她捉吸血鬼是轻而易举的事。吸血鬼终于开口了，他说：“我得了一种病，请问你能帮我治好吗。”天使说：“什么病，需要我怎么治？”“我得了一种不能见阳光的病，请你在明天早上到‘爵士古堡’去帮我治病”“好的。”
第二天一早，天使就动身了。她得知‘爵士古堡’在一个永远都照不到阳光的地方。那里寸草不生，只有那些扭曲的树木和几只乌鸦。她刚走进那座‘爵士古堡’就有一种阴暗、潮湿的感觉。她发现所有的窗户，阳台都被窗帘拉住，只要是投进阳光的地方都被拉住。她走进卧室，看见吸血鬼虚弱的躺在床上，因为他昨天没有吸够足够的鲜血。天使急忙跑过去，扶起吸血鬼，在他们对视的一刹那间，有种说不清的感觉流出。
天使为从来没有见过夕阳的吸血鬼讲到：“夕阳是美丽的……”吸血鬼也像个孩子一般，乖乖的听天使讲。面带温柔的天使突然变得严肃起来，她说：“我一定要让你成为一个普通人。”说完，天使就走了。
吸血鬼其实只要再吸够一个人的血就可以在白天出行了。但他为了天使，宁愿牺牲自己。
这时，一个小孩子闯进了古堡，他看见了吸血鬼，特别害怕，但吸血鬼并没有抓他，而放他走了。小男孩却不领情，慢慢移到窗边，突然猛地拉开窗帘，刺眼的阳光射了进来，吸血鬼大喊：“不！不！天使，天使！”慢慢的，他死去了。天使的心突然感到不安，她赶紧跑到古堡，她看见吸血鬼已经死了，发出了撕心裂肺般的哭声。她抱着吸血鬼慢慢地化为了一缕白烟。她才知道，原来她爱着吸血鬼。
一个天上，一个地下。一个纯洁，一个黑暗。却能演绎最动人的童话。