森林里有一个小魔女，她把厚厚一大本魔法书都背熟了，所以想变什么就能变什么。她想把野兽们聚一起，举行一次狂欢，于是，让喜鹊去请大家。她的想法是，狂欢节要热闹，来参加的动物越多越好！
很快，森林动物们都接到了小魔女的邀请。
晚饭后，动物们从四面八方赶来了：松鼠、鹿、野兔和一群老鼠。小魔女宣布：“今天，咱们每一个都不再是自己，都要装扮成别的动物。”“你们要是不会呢，我会帮你们的。别忘了，我会魔法呀！”
该怎么用魔法，她心里已经有一套打算。说干就干，小魔女帮着大家变起来：兔子们长出了鹿角；而梅花鹿呢，长出了兔子耳朵。她让老鼠都长成如狗一般大，又把兔子们变小，变得老鼠一般大，毛都变成红的、蓝的、绿的，就像各种花的颜色。而小松鼠给长上了一对大鸟的翅膀。她给自己变出了一双猫头鹰的大黄眼，外加一口马牙。
全都变过了。狂欢节就要开始了。忽然，从什么地方传来一阵沙哑的声音：
“我可以来参加狂欢节吗？”
动物们感到很奇怪，便都回头去望，大家看见一只狐狸从一棵树后面吱溜钻了出来。
“不错，你们没有邀请我参加，”狡猾的狐狸笑嘻嘻地说，“可我自个儿来了，来参加你们的狂欢节。”
兔子们吓得瑟瑟发抖，小松鼠怕得蹿上了屋顶，而老鼠们在小魔女身后挤成一团。
“让它走远些！”兔子们叫起来。“这还得了！现在我们都变得这么小，它对我们来说就更凶险了！”
狐狸说，它保证不伤害谁。“我狐狸说的话，一百个算数！我发誓，要是说话不算数，那就让我一辈子吃土豆！”
小魔女哪会信狐狸的！它给狐狸变了张扁扁的鸭嘴巴，说起话来嘎嘎嘎的。动物们即刻放心了。
好了，现在森林狂欢节可以开始了。