在幼儿国里一个破旧的木马，小朋友都不喜欢它，木马感到非常的寂寞。。
有一天幼儿国清洁工张爷爷做卫生做累了，他看见了那个木马，，他想坐上去，可他想都这么大岁数了，还坐木马，不会让人家笑话吗？他趁没人的时候就从上去了……
他一坐上木马，神奇的事发生了，张爷爷变成了7，8岁的男孩，，他一下来，张爷爷又变得胡子一大把。。这木马太神奇了张爷爷把木马搬进老人院，有一天他们就找人修了修，重新刷了漆，又有一位老爷爷坐在上面还是胡子一大把。
老爷爷把木马还给了幼儿国，小朋友都很喜欢它。
木马很开心，现在它什么也不怕了，因为他永远都不会寂寞了……