小老鼠变形记这一天，小老鼠觉得很无聊。“真无聊，作老鼠真没意思，什么都做不了。我变成什么好呢？我去找找看！”于是，他小跑着出去了。跑到树林，他看到一只猴子尾巴倒挂在树上荡秋千，还从一棵树蹦到另一棵树，＂好玩好玩，我也要变成小猴子在树上玩。＂于是小老鼠找了根绳子绑在自己的尾巴上，爬上了树。用绳子倒挂在树上荡秋千，险些掉下来。又从一棵树蹦到另一棵树，脚下没踩稳，扑通一下摔到了地上。＂唉呦，真疼。＂
这时，小老鼠看到一只鸟飞过天空，它想变成鸟挺好，能在天上飞。于是小老鼠给自己绑了两片羽毛当翅膀。它爬到树上站在树枝上，挥着羽毛一跳想飞上天，脚刚踩空就重重地摔了个屁股墩。小老鼠正在垂头丧气地揉着屁股，这时看到又一只小老鼠在地上打洞。它一想，＂作只老鼠也没什么不好啊，至少我还会打洞。＂
有一天，小猪觉得自己不快乐，于是它就出去寻找快乐。
在路上，小猪碰见了小猫，看着小猫那么可爱的样子，想着如果我也有那么可爱该多好啊！小猪就用树叶涂上了小猫的颜色，绑在了自己的耳朵上，又用它找到的一些毛粘在了自己尾巴上。走着走着，它遇到了小马，就说：“我是一只可爱的小花猫。”小马说：“你不是小花猫，你是一只小猪。”然后它就打了个大喷嚏，它耳朵上的绳子送了，树叶就掉到地上了。
小猪觉得自己不适合当小猫，于是它就想当一匹小马。于是它就找了更多的鬃毛涂上棕色，沾到自己的脖子和小尾巴上。然后又在自己的身上涂上了棕色。后来小猪又变成了狮子、老虎和一头牛，变来变去它还是觉得不适合自己，只有做自己最快乐！