一天，小鸡外出找食，捉到了一条小毛毛虫。毛毛虫痛哭流涕，哀求道：“鸡大姐，你放了我吧，我是条好毛毛虫啊。不信你去问大树伯伯和黄狗大叔。”小鸡见它很诚恳，就把它放了。
小鸡回到家，看见妈妈捉到了刚才那条毛毛虫，就说：“妈妈，我刚才捉到了它，它说它是条好毛毛虫，还说大树伯伯、黄狗大叔可以作证，所以我就把它放了。您怎么把它捉回来了？”鸡妈妈想了想说：“那好，你带它去问问证人。”小鸡叼起毛毛虫，它们就上路了。
到了树伯伯那里，小鸡放下毛毛虫，抬起头，不解地问树伯伯：“树伯伯，你能证明它是条好毛毛虫吗？”毛毛虫一边弓着身子一边说：“求求您，说句好话吧！”树伯伯看看它，皱了皱眉头，咬咬牙，瞪着毛毛虫说：“你这小坏蛋，专门咬我的树叶。瞧，咬的到处都是洞，哎哟——现在还疼呢！”小鸡听了之后歪歪头，看了看毛毛虫，无奈地对它说：“这可不是好毛毛虫的行为啊！”
它们又来到黄狗大叔的家，黄狗大叔看见了毛毛虫，脸色立马由晴转阴，火冒三丈。还没等小鸡说话，它就指了指自己绷满绷带的腿，说：“上次我外出给小主人找球，正撞上了你在啃树叶，我连忙上前制止，你还用有毒的红刺扎我的腿，哼！你看现在还又红又肿呢！”“那是你多管闲事！”毛毛虫昂起头，理直气壮地狡辩道。“你看，它还抵赖呢！”鸡妈妈不知什么时候出现在它们身旁：“它还是条好毛毛虫吗？”这回毛毛虫没话说了。
小鸡叼着毛毛虫回到了家里，鸡妈妈意味深长地说：“这下你明白了吧，毛毛虫可坏啦，它们能把整片树林毁了！”“哎呀妈呀，好厉害！”小鸡故意张开嘴让毛毛虫跑掉，可毛毛虫没爬几步又被捉住了。他摇摇头，懊恼地说：“唉，早知今日何必当初啊！以后我再也不说谎了！”小鸡听到了，对毛毛虫高傲地说：“你还会有以后吗？”这时，鸡妈妈耐心地对小鸡说：“宝贝，你以后一定不要轻信别人的花言巧语啊，一定要有辨别是非的能力啊！知道吗？”“嗯，妈妈，我以后一定不会轻信别人的。”小鸡坚定地说。这天晚上，小鸡和妈妈美美地吃了一顿用毛毛虫做的晚餐。