丑小鸭发现自己并不是一只鸭子，而是一只美丽的白天鹅。她心里一边高兴，一边又在想：我的妈妈究竟是谁？她又在哪儿呢？于是丑小鸭决定一定要找到自己的妈妈。
她来到一片绿色的田野里，两只鸽子正在那里梳理着自己洁白的羽毛。丑小鸭走上前，有礼貌地问：“白鸽姐姐，你们知道我的妈妈是谁吗？她又在哪儿呢？”白鸽说：“真抱歉，我们只知道你的妈妈是只美丽的天鹅。去年秋天她和很多同伴一起飞到南方去了。”丑小鸭谢过白鸽姐姐，继续往前飞。
丑小鸭飞到一座山上，看见几只小鹿正在悠闲地吃草。丑小鸭向他们走去，和蔼地问：“你们好！请问你们有没有见过我的妈妈呢？”其中一只鹿说：“你往山那边的湖泊飞吧，也许在那里你能找到你的妈妈。”丑小鸭说完谢谢，不顾辛苦，朝山那边的湖泊飞去。
丑小鸭飞呀飞呀，已经累得精疲力尽了，但她还在坚持着。最后她终于飞到了湖边，只见很多只天鹅正在湖中嬉闹。丑小鸭大声地问：“你们谁是我的妈妈呀？”只见其中一只天鹅飞快地游到丑小鸭身边，激动地说：“孩子，你终于回来了！你是怎么找到我们的呀？”丑小鸭把经过告诉了妈妈，妈妈搂着丑小鸭说：“你真是个勇敢、坚强的好孩子！”