自从西天取经回来后，孙悟空便一直休闲在家。他呆在家中实在无聊，便上街溜达。没想到走出家门还没几步，他便被行人围得水泄不通。人们对这个全身长毛、尖嘴猴腮的怪物指指点点，仿佛在看“西洋镜”似的。悟空被看得也有点难为情了，只得逃回了家。这样，一次两次，三次四次，悟空渐渐地对自己的相貌没有信心起来。
这天，悟空正在家中闷得无聊，忽然猪八戒来了。不看不知道，一看吓一跳。以前肥头大耳、肚子滚圆的猪八戒，现在居然成了一位帅哥。孙悟空疑惑不解地问：“八戒，才三月不见，你怎么大变样了？”猪八戒得意地说：“我到美容院做了几次整容手术，现在人人都说我是标准的美男子。”想到自己在街上被别人指指点点的情景，悟空心想：不如我也去美容院试试。
在八戒的介绍下，悟空来到了一家着名的美容院。美容师建议悟空先将身上浓密的汗毛去掉，过几天再进行面部整容。美容师推出了一部高档褪毛仪器，让悟空躺在了美容床上。随着机器的轰鸣，只五分钟工夫，悟空身上的汗毛便去除得一干二净。悟空满意地回到了家。
这天，悟空正在外面游玩，忽然听到有人喊“救命”。悟空定睛望去，原来是一个小妖怪在欺负一个孩子。悟空大喝一声，掏出金箍棒朝妖怪打去。哪料到妖怪有妖法，它吹了口气，周围一下出现了十几个小妖怪。悟空冷笑一声：“这点小伎俩还敢在俺老孙面前耍？”他伸手想拔一根毫毛变出许多小悟空来，哪知，伸手拔了个空。原来他忘记自己已经接受了褪毛的美容。趁这工夫，小妖怪已经逃走了。
这下悟空可后悔了，没想到美容居然毁掉了自己的一项特异功能。下回，他再也不会去美容院了！