孙曹交战在即，周瑜妒忌诸葛亮的才干，借商议军事为难他，让他十天造好十万支箭，诸葛亮却说只要三天，并当场下了军令状，让周瑜请五百名军士搬箭。
诸葛亮走后，周瑜让鲁肃去打听诸葛亮怎样造箭。鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮向他借了二十条船，每条船上三十名军士，用青布幔子遮上，再派上一千多名军士，并请他不要告诉周瑜。
鲁肃回去后，告诉周瑜诸葛亮不用造船的材料，对借船的事只字不提，私自调出诸葛亮要的东西，等待他安排。
前两天，诸葛亮一直没什么动静，直到第三天四更时，诸葛亮将鲁肃秘密请上船，邀他同去取箭，并吩咐把二十条船相连，朝北岸开去。
此时江上大雾漫天，面对面都看不清楚，诸葛亮下令道：“船头朝东，呈一字形排开，军士擂鼓呐喊。”鲁肃很吃惊，害怕曹兵出击，诸葛亮却说雾这样大，曹军定不敢贸然出兵。果真，曹操只叫弓弩手射箭，没有与孙军正面交战。天快亮了，草把子上插满了箭，诸葛亮吩咐军士大喊“谢谢曹丞相的箭”曹操反应过来时，船已经驶出二十多里了。
十万之间如期“造好”，鲁肃将事情的来龙去脉告诉周瑜，周瑜自叹不如。