周瑜非常妒忌诸葛亮，因为诸葛亮有才干。
有一天，周瑜要跟曹军交水战，要诸葛亮在十天内造十万支箭，诸葛亮说只要三天，当面立下军令状。周瑜心里很高兴，想诸葛亮一定做不到，于是摆了酒招待他。周瑜有些担心，就叫鲁肃去探听，还叫军匠们，故意迟延，不给齐造箭材料。
诸葛亮要鲁肃帮忙，借二十条船，每条船上三十名军士，用青布幔子遮起来，一千多个草把子，排在船的两边，还吩咐不要告诉周瑜，不然计划就完了。鲁肃报告周瑜，说诸葛亮不用做箭的材料，周瑜心里高兴得不得了。
鲁肃私自拔了二十条船，都按诸葛亮说的去做。第一二天不见诸葛亮有什么动静。到第三天四更的时候，诸葛亮请鲁肃到船里。船往北岸开去。这时候雾很大，都看不清楚。船头朝西，船尾朝东，一字摆开。叫军士一起呐喊，擂鼓。鲁肃吃惊说；“曹军出来怎么办？”诸葛亮笑着说：“他一定不敢出来。”曹操下令，雾很大，不要轻易出动，只射箭。有一万多名弓努手朝他们放箭，箭像雨一下。诸葛亮又下令把船调过来。
天亮了，雾还没散，船上都插满了箭。诸葛亮叫军士们一起高喊：“谢谢曹丞相的箭。”曹操知道上当了，但是要追也来不及了，船已经顺风顺水驶出了二十多里。
诸葛亮交上了十万支箭，鲁肃把经过告诉周瑜，周瑜长叹一声说：“看来我真比不上诸葛亮。”