一天，周瑜找到诸葛亮说军中缺箭，让他造箭，问十天造得好吗？诸葛亮说三天就造得好，之后诸葛亮请鲁肃帮忙，鲁肃就拨了二十条快船，船上布上草把子，船上连有三十名军士，一、二、三天，都见诸葛亮没动静，第三天四更。
诸葛亮请鲁肃到船里，船向曹营开过去，诸葛亮吩咐士兵们大喊，曹操多疑，就不敢过去，只叫曹军射箭，箭很多，天快亮的时候，船上插满了箭，开回去，周瑜正好来搬箭，听到诸葛亮借箭的全过程，所以自叹不如！
周瑜妒忌诸葛亮的才干，有一天，周瑜和诸葛亮商议军事，让诸葛亮三天造好十万去箭，并立下军令状，如果没造好，就受罚。
周瑜叫军匠们故意迟延，不给诸葛亮准备齐全造箭材料，让鲁肃去打探诸葛亮的打算。诸葛亮让鲁肃准备二十条船，每条船上三十名军士，一千多个草靶子，并且不让鲁肃告诉周瑜，鲁肃答应并做到了，果然不提此事。
第二天诸葛亮没有动静，第三天四更时，诸葛亮请鲁肃一起去取箭，
并吩咐把二十条船用绳索连接起来。江上大雾弥漫，船靠近曹军水寨，诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，擂鼓呐喊。鲁肃很吃惊，诸葛亮只管饮酒取乐。曹操听到声音，派弓弩手射箭，诸葛亮下令把船头掉过来，仍旧擂鼓呐喊。天亮了，草靶子上插满了箭。军士们高喊谢谢曹丞相的箭，曹操知道上当了。
船靠岸了，诸葛亮如期交箭，鲁肃告诉周瑜自叹不如。
周瑜嫉妒诸葛亮的才干，于是以借造十万只箭为借口，想要陷害他。不想诸葛亮立刻答应三天造好，并立下了军令状。
诸葛亮造箭并不用竹子、翎毛、胶漆这些材料，只是向鲁肃借了二十条船，船的两边排着一千多个用青布幔子遮起来的草把子。第一、二天，都不见诸葛亮有什么动静，直到第三天四更，江上大雾漫天，诸葛亮秘密地请来鲁肃，请他一起去取箭。诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连起来，朝北岸开去。此时天还没亮，船已靠近水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开。又让军士们一边擂鼓，一边大声呐喊。鼓声和呐喊声惊动了曹操，他不干轻易出动，只叫了一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一般，很快便插满了船一边的草把子。船微微倾斜起来，诸葛亮又下令把船头掉了过来，让军士们仍旧擂鼓呐喊，令船逼近曹军水寨继续受箭。过了一会，船两边的草把子上都插满了箭，诸葛亮吩咐军士们齐声高喊：“谢谢曹丞相的箭”，然后便令二十条船顺水顺风驶回南岸。
后来，周瑜知道诸葛亮“借”箭的经过，自叹不如。
周瑜见诸葛亮挺有才干，心里很妒忌。
于是，周瑜以公事为由，要诸葛亮十天之内造好十万只箭。诸葛亮对鲁肃说要二十条船，一些军士，一千多个草把子用青布幔子遮起来。并让鲁肃保守这个秘密，过后鲁肃果真不提。
第三天四更，诸葛亮请鲁肃进船取箭，鲁肃很奇怪。当时大雾漫天，船已靠近曹军的水寨。诸葛亮下令船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫穿上的军士一边擂鼓一边大声呐喊。诸葛亮和鲁肃饮酒，曹操听到鼓声和呐喊声，很害怕，让六千弓弩手到江边支援水军射箭。过了一会，诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。这时，草把子插满了箭，诸葛亮叫军士齐声高喊：“谢谢曹丞相的箭。”然后便回去了。曹操想追，但诸葛亮已驶出二十多里，要追也来不及了。
船靠岸时，周瑜派来的军士正好来搬箭。船上共有十万多只箭。鲁肃告诉周瑜借箭的经过，周瑜长叹一声说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他。
周瑜看到诸葛亮很有才干，心里很嫉妒。
有一次，周瑜和诸葛亮商议军事，让诸葛亮三天之内造十万支箭。诸葛亮答应了。
诸葛亮见了鲁肃，让鲁肃借给他二十条船，每条船上要三十名军士，并用青布幔子蔗起来，还要一千多个草把子排在船的两边。鲁肃答应了。
到了第三天，诸葛亮和鲁肃进了船，诸葛亮让人用绳索连起来，并朝北岸开去。这时大雾漫江上连对面都看不清。到了曹操的水寨，诸葛亮让将士们擂鼓呐喊，曹操听到后，让弩手向水上射箭，不一会，船上密密麻麻的插满了箭，诸葛亮便让将士门喊了声谢谢，然后扬长而去。
到了岸边。周瑜派来的士兵正好来搬箭，鲁肃把借箭的经过告诉了周瑜，周瑜自愧不如。
周瑜妒忌诸葛亮的才华，让他十天造十万支箭。诸葛亮说只要三天，且造不成甘受惩罚，两人立下了军令状。周瑜很高兴，还设了宴席招待诸葛亮。诸葛亮让周瑜在第四天早上到江边搬箭。
周瑜故意不给造箭的材料，还让鲁肃去探听诸葛亮的打算。诸葛亮请鲁肃帮忙，需要二十条船，每只船上有三十名军士，船上还要布置好青布和草把子。鲁肃答应了。
鲁肃回去后，果然不提借箭的事。
前两天，诸葛亮没有什么动静。到了第三天，诸葛亮和鲁肃一起来到船上，逼近曹军水寨一字排开，并擂鼓呐喊。曹操以为大雾天敌人来攻，不能轻易出动，便让弓弩手射箭，顿时箭如雨下，船上的草把子上都扎满了箭。诸葛亮下令返航，仍然擂鼓呐喊。草把子上扎满了箭。
回到岸边，周瑜的将士正好来江边搬箭。得知借箭的经过后，周瑜自叹不如。
周瑜十分嫉妒诸葛亮的才干，便想为难他。
有一天，周瑜和诸葛亮商议军事时，周瑜让诸葛亮负责在十天内赶造十万支箭，而诸葛亮说只要三天。并立下了军令状。诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士、草靶子，并叮嘱他不要让都督知道。
第三天四更时，大雾漫天，连面对面都看不清。诸葛亮下令船头朝西，绳索相连，一字摆开，每艘船上树立着草靶子，以便两面受箭。然后命令军士们擂鼓呐喊。曹操听了，只让弓弩手放箭。一万多名弓弩手一齐放箭，箭像下雨一样。过了一会儿，诸葛亮下令船头朝东，船尾朝西。天渐渐地亮了，雾还没散，船两边都插满了箭，顺风顺水而回，按时交付了十万支箭。
周瑜得知诸葛亮借箭的经过，长叹一声：“诸葛亮神机妙算啊，我真比不上他！”