诸葛亮很有才干，周瑜心里很妒忌，设计陷害他。
周瑜让诸葛亮造十万只箭，但诸葛亮说只要三天他就能造好。周瑜让他立军令状，周瑜很高兴，心想这样就可以陷害诸葛亮了。
周瑜吩咐军匠们，让他们故意迟延，到时定诸葛亮的罪，又让鲁肃探听情况。诸葛亮借了鲁肃的船，船上有军士，用幔子遮住一千多个草把子。不让鲁肃告诉周瑜。第三天四更，鲁肃就上了诸葛亮的船和诸葛亮借箭去了。诸葛亮把船头朝西船尾朝东一字摆开，并叫人擂鼓呐喊。曹操疑心重叫人射箭。
天蒙蒙亮了，船上插满了箭。军士们齐声高喊：“谢谢丞相的箭。”曹操这时才知道上了当。但诸葛亮的船顺风顺水，要追也来不及了。
二十条船靠岸了，周瑜叫人搬箭，大约有十万多支，鲁肃对周瑜说了他们借箭的经过，周瑜长叹一声说，诸葛亮神机妙算，他真比不上诸葛亮。