早晨，小动物们在森林里的草地上玩，有小马，小刺猬，小狗，小鸡，还有小牛，它们在玩捉迷藏的游戏。
小牛藏在树后面，小鸡躲在树上，小狗蹲在石头后面，小刺猬藏在草丛里。现在，轮到小马找了。小马东找找，西找找，咦，小伙伴们都藏到哪里去了？忽然，小马看见远远的地方似乎有老虎的身影，它正悄悄地向这边走来。小马赶快把大家喊了出了，小伙伴们吓坏了，小鸡说：“老虎来啦，大家快跑吧！”听了这话大家全都要跑，就在这时，小马站出来说：“要是咱们这回跑了，下次老虎肯定还来，咱们要把它打跑……我来当诱饵……咱们这样这样——”小马把自己的计策告诉了小伙伴们，大家分头行动了起来。
老虎来了的时候，看到小马在悠闲的吃草，心想：看来我的偷袭计划就要成功了！于是它抬起虎爪就拍向小马，而小马却灵巧地纵身一跃，老虎扑了个空。老虎很生气，直接来追小马，小马连忙跑到了树后面。这时，小牛跳出来，用牛角把老虎顶翻了。小马回过头来给了老虎一蹄子，老虎一掀，爪子又被刺猬扎了一下，小鸡从树上跳下来，使劲捉老虎的眼睛。趁老虎捂着眼睛疼得嗷嗷叫得时候，小狗一口咬住了它的尾巴。
大家齐心协力，一起向老虎进攻，老虎疼得受不了了，灰溜溜的逃跑了。后来森林里多了一只瞎眼的老虎，它的尾巴只剩下半根了。